MERCADO DE CAPITAIS

Uma equipe líder e com experiência única.

Oferecemos aos nossos clientes os recursos de uma equipe estruturada e altamente especializada: um time de advogados que atua em ofertas com profunda compreensão do mercado brasileiro e de questões específicas da indústria ou setor do seu negócio.

Nossos clientes incluem bancos comerciais e de investimentos, bem como companhias brasileiras e estrangeiras em diversas indústrias. Eles confiam em nossa experiência e habilidade em fornecer assessoria assertiva e focada em soluções, especialmente em questões complexas e desafiadoras.

NOSSOS PRODUTOS:

• Ofertas públicas de distribuição (IPOs e follow-on);
• Oferta de ações e certificados de ações (units, GDSs e BDRs);
• Ofertas públicas de aquisição de ações;
• Operações de private placements de ações;
• Ofertas públicas de valores mobiliários representativos de dívida (envolvendo debêntures e commercial papers);
• Oferta de outros valores mobiliários nos mercados de capitais brasileiro e internacional
• Obtenção e cancelamento de registro de companhia aberta;
• Procedimentos de listagem e cancelamento de registro de valores mobiliários;
• Processos administrativos e consultas perante a Comissão de Valores Mobiliários e a BM&FBOVESPA;
• Investimentos no mercado de capitais e no mercado financeiro brasileiros por investidores locais e estrangeiros;
• Ofertas públicas de certificados de recebíveis imobiliários (CRIs) e agrícolas (CRAs);
• Estruturação de operações de derivativos.